Si tratta di un thriller basato su un racconto breve dello stesso Coppola e ispirata da un racconto scritto da Nathaniel Hawthorne nel 1835, Young Goodman Brow, ambientato nel Massachussets del 17 secolo. La storia parla di un uomo che, di ritorno a casa dalla moglie, passa per il bosco dove incontra un uomo che potrebbe essere il diavolo.