Il film segue le imprese attorno al mondo del mercante di armi Yuri Orlov. Attraverso alcune delle zone di guerra piu pericolose, Yuri lotta per stare sempre un passo avanti a un implacabile agente dell'Interpol, ai suoi rivali in affari e persino ad alcuni dei suoi clienti tra cui figurano i dittatori piu noti del pianeta. Infine, Yuri dovra anche affrontare la sua stessa coscienza.